Hoe verbind je een AI-assistent met je boekhouding via MCP?

MCP is een andere ingang tot de administratie. Het is geen aparte boekhouding en ook geen garantie dat iedere AI-app dezelfde mogelijkheden heeft. Gebruik de actuele verbindingsinstructies van Admillio en je gekozen client.

Kies de juiste verbinding en administratie

De MCP-koppeling is onderdeel van Business. Doorloop de beschikbare aanmeld- en toestemmingsstappen en controleer met welk account je verbinding maakt. Werk je met meerdere administraties, benoem dan expliciet welke je bedoelt.

Begin met een beperkte vraag waarvan je het antwoord kunt vergelijken met Admillio. Bijvoorbeeld een overzicht van bepaalde facturen binnen een opgegeven periode. Zo zie je of je de juiste gegevens voor je hebt.

Lezen en schrijven zijn verschillende opdrachten

Een overzicht opvragen is iets anders dan een factuur aanmaken, wijzigen of versturen. Beschikbare handelingen verschillen in wat ze doen. Lees wat de client voorstelt en formuleer duidelijk of je alleen informatie wilt of ook een wijziging.

Vraag bij voorbereiding om een concept en controleer het resultaat in Admillio. Geef klant, periode en bedragen op; laat de assistent ontbrekende gegevens navragen in plaats van zelf aannames aan te vullen.

Controleer het resultaat in de app

Een antwoord in een gesprek is niet altijd bewijs dat een handeling is uitgevoerd. Zoek na een wijziging het document of de boeking op. Kijk bij verzenden ook naar de verzendstatus. Bij een foutmelding controleer je eerst wat al is vastgelegd voordat je dezelfde opdracht herhaalt.

Bij vragen over cijfers blijft de volledigheid van de administratie belangrijk. Niet ingelezen bankregels of ontbrekende documenten worden niet alsnog juist doordat je de vraag via een andere client stelt.

Beheer toegang bewust

Controleer regelmatig welke verbindingen je gebruikt en trek toegang in wanneer je een client niet meer nodig hebt. De verwerking van gegevens in een externe AI-client hangt ook af van die dienst en je instellingen daar. Beoordeel die voordat je de verbinding voor klantadministraties gebruikt.