Hoe werk je overzichtelijk samen met je boekhouder?

Maak bij de start een taakverdeling. Bepaal wie facturen verstuurt, uitgaven vastlegt, banktransacties controleert en vragen afhandelt. Spreek ook af wanneer je elkaar op de hoogte brengt van wijzigingen.

Geef toegang die past bij het werk

In Admillio kun je een boekhouder koppelen aan je administratie. Kies de rechten die passen bij de afgesproken werkzaamheden, bijvoorbeeld bekijken, boeken of factureren. Controleer dat je de uitnodiging naar het bedoelde adres stuurt.

Gebruik ieder een eigen account. Dat maakt het makkelijker om toegang te beheren wanneer iemand stopt of de taakverdeling verandert. Loop de toegang opnieuw na bij een wisseling van boekhouder.

Maak een vraag concreet

Een verzoek als ‘de administratie is niet compleet’ geeft weinig houvast. Benoem welke bon, factuur of periode ontbreekt en wat je terugverwacht. Voeg het document of de toelichting bij de juiste vraag.

De uitgebreide samenwerking in Business brengt berichten, documentverzoeken en documenten samen. Daarmee kun je de context bij de administratie houden in plaats van die over losse e-mails te verspreiden.

Controleer wat is afgehandeld

Een geüpload bestand is niet automatisch hetzelfde als een gecontroleerde boeking. Kijk of het document is verwerkt en of de oorspronkelijke vraag daarmee is beantwoord. Spreek af wie een verzoek opvolgt wanneer aanvullende informatie nodig is.

Bij een verzoek om akkoord lees je eerst waar het akkoord over gaat. Controleer de bijbehorende periode en documenten. Een vastgelegd akkoord in de samenwerking betekent op zichzelf niet dat een aangifte bij de Belastingdienst is ingediend.

Plan een vast controlemoment

Neem regelmatig ontbrekende stukken, open vragen en komende werkzaamheden door. Houd de lijst beperkt tot concrete acties met een verantwoordelijke. Bij afronding van een periode helpt dit om dezelfde vraag niet telkens opnieuw te stellen.