Hoe zie ik wat nog openstaat en stuur ik een herinnering?

Stap voor stap

1. 1

   Open Verkoop › Openstaand

   Bovenaan zie je hoeveel je nog tegoed hebt en hoeveel facturen te laat zijn. Een te late factuur staat in het rood, met het aantal dagen erbij.

2. 2

   Klik op Herinnering sturen op je dashboard

   Is een factuur te laat of bijna verlopen, dan staat hij op je dashboard klaar. Klik op Herinnering sturen en je ziet welk bericht je klant krijgt.

3. 3

   Klik op Verstuur herinnering

   Je klant krijgt de herinnering per e-mail. Heb je Mollie of Stripe gekoppeld en de betaallink in e-mails aangezet, dan kan hij direct betalen.

4. 4

   Koppel binnengekomen betalingen

   Geld dat Admillio niet zelf aan een factuur kon koppelen, staat onder Ontvangsten Koppelen. Klik op Koppelen en kies de factuur; de beste match staat bovenaan.

5. 5

   Zet een factuur zelf op betaald

   Betaalde je klant contant of op je privérekening? Klik in de regel op Betaald en kies hoe de klant betaalde. Admillio boekt het op de juiste rekening.

6. 6

   Bekijk Klant Scores

   Onder Verkoop › Klant Scores zie je per klant hoe op tijd hij betaalt. Een lage score komt met een concreet advies, zoals een herinnering sturen.

Herinneringen automatisch versturen

Herinneringen horen bij de workflow van een factuur. Ga naar Instellingen › Workflows, open je factuurworkflow en klik bij Herinneringen op Herinnering toevoegen.

Kies na hoeveel dagen na de vervaldatum de herinnering gaat en zet Automatisch versturen aan. Admillio verstuurt hem dan elke ochtend vanzelf zodra het zover is. Staat het uit, dan verstuur je hem zelf.

Deelbetalingen en te veel ontvangen

Betaalde je klant minder, dan blijft de rest open als deelbetaling. Die kun je later ontvangen, of met Restant afboeken kwijtschelden.

Kreeg je te veel, dan staat dat onder Te veel ontvangen. Je kunt het verrekenen met een andere open factuur van die klant, afboeken als betalingsverschil of terugbetalen.