Stap voor stap
- 1
Klik op Contact toevoegen
Ga naar Contacten en klik op Contact toevoegen. Kies bij Type of het een klant of leverancier is.
- 2
Zoek het bedrijf bij de KvK
Typ bij Zoek bedrijf (KvK) de bedrijfsnaam of het KvK-nummer en kies het bedrijf. KvK-nummer en adres worden dan ingevuld.
- 3
Vul de rest aan
Vul het e-mailadres in. Kies zo nodig de Taal van facturen en offertes en een vaste Workflow voor facturen. Klik op Opslaan.
- 4
Voeg een product toe
Ga naar Verkoop › Producten en klik op Product toevoegen. Geef het een naam, een prijs exclusief btw, het btw-tarief en een eenheid, en klik op Opslaan.
- 5
Kies ze op je factuur
Op een nieuwe factuur kies je de klant uit je contacten. Typ een paar letters van een product en kies het: prijs en btw-tarief staan er meteen goed op.
Archiveren in plaats van verwijderen
Een contact waar facturen, uitgaven, offertes, banktransacties of uren aan hangen, kun je niet verwijderen. Archiveer het dan: het verdwijnt uit je lijsten en keuzelijsten, en blijft gekoppeld aan zijn stukken.
Gearchiveerde contacten vind je terug onder het filter Archief. Daar zet je ze met Herstellen weer terug.
Dubbele contacten samenvoegen
Staat een klant er twee keer in? Selecteer de contacten en kies Samenvoegen. Je kiest welk contact blijft; alle facturen en uitgaven gaan daarnaartoe en de andere contacten worden verwijderd.
Producten en diensten
Vink Dit is een dienst aan voor bijvoorbeeld uurwerk; anders is het een product. Een SKU of artikelnummer en een categorie zijn optioneel.
Verkoop je iets niet meer, zet het product dan op Inactief. Het blijft bewaard, maar staat niet meer in de keuzelijst.
Tips
- Typ je op een factuur een naam die nog niet in je contacten staat, dan kies je ‘opslaan als nieuwe klant’. Hetzelfde kan met een product: ‘opslaan als product’.
- Open een contact voor een overzicht van zijn facturen, offertes, uitgaven en banktransacties.