Hoe maak ik een offerte en zet ik die om naar een factuur?

Stap voor stap

1. 1

   Klik op Nieuwe offerte

   Ga naar Verkoop › Offertes en klik op Nieuwe offerte. Links zie je je offerte live, rechts de klant en de geldigheid.

2. 2

   Vul de offerte in

   Kies de klant, een projecttitel, de geldigheid en de doorlooptijd, en voeg je regels toe. Bij Opleveringen en aannames leg je vast wat je oplevert en waar je van uitgaat.

3. 3

   Of laat de offerte invullen

   Klik op Offerte laten invullen en beschrijf in gewone taal wat je aanbiedt en voor wie. Klant, regels, prijzen en btw worden voor je ingevuld.

4. 4

   Klik op Opslaan als concept

   De offerte staat dan in je lijst onder Verkoop › Offertes. Je kunt hem nog aanpassen voordat je hem verstuurt.

5. 5

   Klik op Versturen per e-mail

   Open de offerte en klik op Versturen per e-mail. Je klant krijgt de offerte als pdf, met een link om online akkoord te geven.

6. 6

   Wacht op het akkoord van je klant

   Klikt je klant op Akkoord, dan krijg je een melding en staat de offerte op Geaccepteerd. Admillio zet dan meteen een conceptfactuur voor je klaar.

7. 7

   Klik op Omzetten naar factuur

   Wil je zelf de factuur maken, klik dan op Omzetten naar factuur. De factuur staat als concept klaar, met alle regels uit de offerte.

Eerst een aanbetaling factureren

Op de offertepagina staat de kaart Aanbetalen en factureren. Klik op Aanbetaling factureren, kies een percentage of een bedrag en klik op Aanbetalingsfactuur maken.

Later maak je met Eindfactuur maken de factuur voor het restant. Die bevat alle offerteregels, met de aanbetalingen als aftrekregel. Zo factureer je nooit meer dan de offerte.

• De btw van een aanbetaling verdeelt zich naar verhouding over de tarieven van de offerte.
• De kaart laat zien wat al gefactureerd is en wat nog te factureren is.
• Alle deelfacturen komen als concept klaar en worden geboekt zodra je ze verstuurt.

Akkoord buiten de mail om

Na het versturen staat de Klant akkoord link ook op de offertepagina, zodat je hem zelf kunt delen.

Gaf je klant per telefoon of mail akkoord? Klik bij een verstuurde offerte dan zelf op Geaccepteerd, of op Afgewezen als hij niet doorgaat.

Geldigheid en mailtekst

Een offerte is standaard 30 dagen geldig; de einddatum rekent Admillio zelf uit. De geldigheid en de mailtekst stel je in via een offerteworkflow onder Instellingen › Workflows.