Stap voor stap
- 1
Klik op Nieuwe periodieke factuur
Ga naar Verkoop › Periodieke facturen. Per reeks zie je de klant, het bedrag en wanneer de volgende factuur gaat.
- 2
Geef de reeks een naam en kies de klant
Kies een herkenbare naam, zoals Maandelijkse hosting. Een nieuwe klant voeg je hier meteen toe.
- 3
Kies de betaalwijze
Bij Klant betaalt zelf krijgt je klant een factuur met betaallink. Kies je Automatische incasso, dan wordt het een abonnement dat elke periode vanzelf wordt afgeschreven.
- 4
Stel het schema in
Kies hoe vaak: wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Vul de betaaltermijn, de startdatum en eventueel een einddatum in.
- 5
Voeg je factuurregels toe
Voeg regels toe zoals op een gewone factuur, of kies een product uit je catalogus. Kies het btw-tarief; het totaal rekent mee.
- 6
Zet Automatisch versturen na genereren aan
Dan gaat de factuur elke keer per e-mail met pdf naar je klant. Staat het uit, dan maakt Admillio een concept dat je zelf verstuurt.
- 7
Klik op Aanmaken
De reeks staat in de lijst en Admillio werkt vanaf nu elke ochtend het schema af.
Een reeks beheren
Klik op een reeks om de details te zien: klant, frequentie, volgende factuur, looptijd, regels en de facturen die al gemaakt zijn.
- Pauzeren en Hervatten doe je met één klik in de regel.
- Met Factuur nu maken maak je de volgende factuur meteen, buiten het schema om.
- Met Bewerken pas je regels, schema of volgende factuurdatum aan.
- Verwijder je een reeks, dan stopt hij meteen. Facturen die al gemaakt zijn, blijven staan.
Als automatisch versturen niet lukt
Kan de factuur niet worden gemaild, bijvoorbeeld door een onjuist e-mailadres, dan blijft hij als concept staan en krijg je een melding. Controleer het adres van de klant en verstuur hem opnieuw.
Tips
- Een periodieke factuur schrijft zelf geen geld af. Wil je dat je klant automatisch betaalt, gebruik dan automatische incasso.