Handige momenten: het begin van een kwartaal of boekjaar. Neem mee: klanten en leveranciers, openstaande facturen, beginsaldi, lopende offertes als je die nog nodig hebt en recente bankafschriften. Historische jaren kun je vaak als archief in het oude pakket laten staan. Let op de bewaarplicht.
Importeer stamgegevens eerst, daarna open posten, daarna de bank. Boek een paar weken parallel of controleer de eerste maand extra streng. Veelgemaakte fout: openstaande posten vergeten, waardoor betalingen in het nieuwe systeem nergens op matchen.
Admillio heeft een overstappagina voor de praktische route vanuit een ander pakket. Bankbestanden (MT940, CAMT.053, CSV) en bonnen via WhatsApp kun je meteen gebruiken. De eerste btw-periode in het nieuwe systeem extra nalopen voorkomt een gat tussen oud en nieuw.
- Kies een knipdatum, het liefst het begin van een tijdvak
- Exporteer relaties, open posten en beginsaldi
- Importeer bankafschriften en match openstaande facturen
- Controleer de eerste btw-aangifte extra
- Houd toegang tot het oude archief voor de bewaarplicht
Zo gebruik je dit in Admillio
Controleer factuurnummering, openstaande bedragen en huisstijl voordat je vanuit het nieuwe pakket factureert.
Facturen & offertes in AdmillioPraktische route vanuit een ander pakket: Overstappen naar Admillio